當人魚波妞遇上人類小男孩... 通篇手繪製作，吉卜力挑戰全新畫風。
5歲的宗介在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍時，撿到了一個被海浪衝上岸的玻璃瓶，裏面有條受困的小金魚——波妞。宗介救出波妞並把她帶回了自己家，兩人因此成為了好朋友。但是波妞的父親——魔法師藤本，逼着波妞跟他回到海里。 回家後的波妞，十分思念宗介，於是她做出了一個大膽的決定一一要變成人類，和宗介在一起。決意離家出走的波妞卻因此造成了極大的災難……
